Kaufmann/Kauffrau für Versicherungen und Finanzen Fachrichtung Versicherung

Du analysierst den individuellen Bedarf von bestehenden oder Neukunden an Finanzdienstleistungsprodukten, z. B.  Hypothekenfinanzierungen, Investmentfonds oder betriebliche Altersvorsorge. Dann erarbeitest und unterbreitest Du den Kunden entsprechende Angebote, etwa einen Neuvertrag oder eine Vertragsänderung. Darüber hinaus betreust Du bestehende Verträge. Bedarfs- und situationsgerechte Kundenberatung ist in diesem Beruf wichtig, unabhängig davon, ob etwa ein Privatkunde eine Finanzierung für den Erwerb einer Wohnung benötigt oder ein Firmenkunde das Modell der betrieblichen Altersvorsorge ändern möchte. Du verwaltest und betreust im Innendienst bestehende Versicherungsverträge. Du bearbeitest z. B. Anträge, Vertragsänderungen und Schadens- und Leistungsfälle oder erstellst Prämienrechnungen.